Industry

越南國營事業產業個案風險因子及商機分析Part2~越南經貿狀況


一、經濟成長
越南為發展中國家,經濟正處計劃經濟轉向社會主義定向的市場經濟時期。自1986年越南政府積極實施全面革新路線後,1991年開始國內經濟持續快速成長,19985.8%19994.8%2001GDP成長6.8%2002年為7.0%,僅次於中國排世界第二位,係因其為實現宏偉的社會經濟發展目標,政府自2002年初即採開始取積極擴大投資,促進出口,刺激內需等一系列措施,克服全球經濟復甦乏力之難題,加速推動經濟成長。
2002年後經濟成長率一路飆升,至2007年達到顛峰8.5%(見圖3-1-1),表現亮眼,受到外資蓬勃湧入,協助基礎建設之發展,股市大漲,而2008年經濟成長率下滑至6.2%,因受到全球金融海嘯之衝擊,出口為越南經濟之主力,嚴重衰退,而房地產和工業亦受創,整體而言,製造業和營建業滑落為經濟成長率下跌之主因。
2009Q1越南政府預估經濟成長率可能放緩至44.5%,製造業及服務業部門緩慢成長,出口市場收縮,外資或外匯流入可能滑落。EIU預估09年實質GDP成長僅有0.3%,反映了出口成長、民間消費成長和投資之急速衰退,越南主要貿易競爭對手,需求微弱,已開發國家之衰退情況,尤其是美國、歐盟、日本較嚴重,約占越南出口之60%(而越南出口占其GDP80%),這對越南之出口貿易有很大之衝擊,民間消費和投資根本不足以彌補出口之損失。雖然近來國內之CPI已經回落,家計可支配所得已被先前國內高通膨所侵蝕,故09年民間消費成長將滑落,而有部分因素是因國內失業率揚升。雖然EIU預估越南09年經濟成長率逼近零成長,但在亞洲國家中表現還算尚可,為EIU所預估的亞洲國家少數經濟成長率為正的國家之一。
近年來,外資扮演越南發展的重要推手,2009年雖然外資仍然對越南長期經濟狀況持信心,但事實上外資已缺乏融資之管道,資金流動性不足。而政府投資將會增加,用於基礎建設之發展,至於產業部門,占GDP40%2009年亦將縮減,09年上半年製造業產出成長不佳,與外部需求微弱有關,產業和製造業部門產出和投資之放緩,會削弱產業基礎,服務業成長亦受到全球金融風暴之影響,猶如許多已開發國家。
以上為越南之經濟狀況,以個別產業而言,工業一直以來為其經濟成長之主力,從2000年~2007年都有不錯的表現,平均成長率在10%左右,服務業為其次,近年來成長率有78%之水準,農業比例最小,僅有3%左右;以經濟結構而言(見表3-1-1),逾10年前係以服務業為大宗,然在2002年後工業追上服務業,居經濟結構之領頭羊,2008年,工業、服務業、農業各自比例為39.91%38%21.99%
 
 

 

 
 
 
3-1-1 越南近10年之經濟結構
農業(%)
工業(%)
服務業(%)
1998
26.80
32.00
41.20
1999
25.30
33.70
41.00
2000
24.30
36.60
39.09
2001
23.3
37.70
39.00
2002
22.99
38.55
38.46
2003
       22.54
       39.47
       37.99
2004
       21.81
       40.21
       37.98
2005
       21.02
       40.97
       38.01
2006
        20.40
       41.52
       38.08
2007
        20.25
        41.61
       38.14
2008
21.99
39.91
38.00
資料來源:駐越南代表處
 
二、對外貿易
 
觀察越南近10年來之對外貿易趨勢,1998年進出口為104、94億美元,爾後逐年遞增,2007年加入WTO後,呈現大幅成長,2008年進出口皆創新高至804、629億美元,出口甚至占GDP之70%左右,歷年僅少數幾年呈現小幅貿易順差,大多呈現貿易逆差,且有惡化之趨勢,2008年通貨膨脹加劇,原油、大宗物資價格飆漲,8月CPI高達28.322%,創下史上新高,通膨一發不可收拾,有一個重要的原因即為越南產石油,但是國內卻沒有煉油廠,原油都要運送至國外提煉,再進口回國,依賴進口之程度高,也因此08年之貿易逆差高達175億美元。主要進口項目為機械設備、汽油、鋼鐵、布料、電子產品及電腦零配件;主要出口項目為紡織暨成衣品(大宗)、原油、鞋類、水產品、稻米、木製品、電子產品及電腦、咖啡。
以2008年觀察其主要出口國,亞洲市場居冠,逾出口總額之一半,其中,日本、中國市場占大宗,分別為越南出口第二大國、第三大國,金額分別為85.37億美元、46.35億美元;美洲市場居次,占出口總額之25%,以美國為主要,其為越南第一大出口國,出口金額高達118.68億美元;歐洲及大洋洲市場僅有14%、9%,歐洲市場少的原因主要是越南的鞋類和自行車出口遭到反傾銷。
2008年主要進口國,亞洲市場依然居冠,高達87%,其中,中國、韓國、台灣、日本市場占大宗,分別為越南進口前四大國,金額分別為156.52億美元、93.92、83.62、82.40億美元,與位置鄰近及設有優惠進口關稅有關;歐洲市場居次,占進口總額之7%,歐洲市場少的原因主要是越南的鞋類和自行車出口遭到反傾銷,美洲及大洋洲市場僅有4%、2%。